观点网讯:观点网讯:12月27日,中国银行间市场交易商协会发布关于青岛胶州城市发展投资有限公司2021年度第一期超短期融资券注册文件补充信息的函。

据悉,青岛胶州城投注册材料中未上传关于募集用途的说明和尽调报告、资金监管账户协议,,建议补充上传;募集资金运用章节,未披露募集资金用途的借款余额,建议在M-4-1中重新补充匡算募集资金用途;未承诺不得用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资;不得直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资,建议在M-4-1中补充承诺。

此外,发行人基础设施建设业务中含BT在建项目,建议根据MH.2-3在M-5-8中进一步核实该类业务的合法合规性情况;有息债务明细部分未按银行贷款、债券融资、其他三种类别进行分类;未以列表形式披露有息债务的利率,建议根据MH.2-4在M-6-2中补充披露;第八章近一期经营财务情况中,未披露近一期的财务报表、有息债务明细、对外担保明细、受限资产明细等,建议根据MH.2-4在M-6-2中补充披露。

此前于11月25日,青岛胶州城市发展投资有限公司发布2021年度第一期超短期融资券注册文件,拟发行10亿元超短期融资券,发行期限270天。

观点新媒体了解到,该期超短期融资券注册金额为人民币20亿元,发行金额为人民币10亿元,发行期限270天,发行人长期主体信用等级为AA+,长期主体信用评级机构为联合资信评估股份有限公司,存续期管理机构为兴业银行股份有限公司,主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司。

据了解,该超短期融资券计划募集资金20亿元,发行10亿元。根据青岛胶州城投的财务状况和资金需求情况,债券募集资金拟20亿元全部用于偿还有息债务。据募集说明书内容显示,2018-2020年末及2021年3月末,青岛胶州城投的有息债务余额分别为91.73亿元、143.77亿元、192.78亿元和209.46亿元,占比总负债比例分别为47.62%、62.84%、75.72%和73.91%。

关键词: 银行间交易商协会要求青岛胶州城投补充10亿元超短融注册