观点网讯:2月16日,深圳市天健(集团)股份有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

债券注册总额度人民币40亿元,本期基础发行人民币8亿元,上限人民币10亿元,期限3年,主承销商及簿记管理人招商银行,联席主承销商交通银行。经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,主体信用等级AA+;展望稳定。

截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额62亿元。包括可续期公司债“20天健Y1”,金额7亿元;可续期公司债“21天健Y1”,金额25亿元;超短期融资券“21天健集SCP003”,金额15亿元;超短期融资券“21天健集SCP004”,金额15亿元。

近三年及一期,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-49,277.01万元、29,241.78万元、-15,758.34万元和176,105.5万元。

关键词: 天健集团拟发行8至10亿元中期票据 期限3年