观点网讯:2月17日,汇通达网络发布公告,全球发售最终发售价已厘定为每股发售股份43港元,每手100股,预期发售股份将于2022年2月18日上午九时正开始于联交所买卖。

据观点新媒体了解,汇通达网络拟全球发售5160.62万股股份,其中香港发售股份516.07万股,国际发售股份4644.55万股,另有15%超额配股权。

香港发售股份已获轻微超额认购。根据香港公开发售已接获合共10,896份有效申请,涉及合共863.92万股,相当于香港公开发售项下初步可供认购H股总数约1.67倍。国际发售项下初步提呈发售的H股已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约2.0497倍(假设超额配股权未获行使)。

根据发售价每股43港元及基石投资协议,基石投资者已认购合共2716.97万股发售股份。

按发售价每股43港元计算,汇通达网络将收取的全球发售所得款项净额估计约为215亿港元(假设超额配股权未获行使)。

公司目前拟将该等所得款项净额约30%用于加强与现有客户的关系并进一步扩大公司的客户群;约25%用于优化公司供应链的能力和效率;约20%用于增加对公司平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力;约15%用于选择性地寻求与下列参与者的战略合作、投资或收购;及约10%将用作公司营运资金。

倘超额配股权获悉数行使,公司将就超额配股权获行使后将予配发及发行的774.09万股额外H股收取额外所得款项净额约3.228亿港元。

关键词: 汇通达网络香港公开发售获认购167倍 每股价格43港元