观点网讯:2月22日,绿城房地产集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。

绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过10亿元,期限为5年期。本期债券发行工作已于2022年2月21日结束,发行规模为人民币10亿元,最终票面利率为3.28%。

据观点新媒体往期报道,本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为中信建投、国泰君安、光大证券、西南证券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

本期债券上市前,发行人近一年末净资产为747.9亿元(截至2020年末经审计的合并报表中所有者权益合计数);本期债券上市前,发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为25.53亿元(2018年-2020年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值,经追溯调整),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

发行人近三年及一期经营活动产生的现金流净额分别为-213.61亿元、-86.06亿元、-29.42亿元和-51.24亿元。

关键词: 绿城集团发行10亿元公司债券 最终票面利率328