观点网讯:4月27日,平安不动产有限公司发布2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)发行公告。

观点新媒体了解到,本期债券简称"22不动02",发行规模为不超过人民币20亿元,期限为3年,每张面值为100元,平价发行。牵头主承销商、簿记管理人为平安证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司,债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

本期债券采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券的询价区间为3.40%-4.40%,发行人和主承销商将于2022年4月28日(T-1日)14:00-16:00向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券自2022年5月5日开始计息。

经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体评级AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行上市前,公司最近一期末净资产为514.61亿元(2021年12月31日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为53.53%,母公司资产负债率45.38%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为56.87亿元(2019年度、2020年度和2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润682,539.32万元、564,523.87万元和459,172.24万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1倍.

关键词: 平安不动产拟发行20亿公司债 询价区间为3.40%-4.40%